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Fiscalità delle operazioni (M&A)

Apporto fiscale lungo tutta l'operazione, dalla due diligence alla strutturazione fino al signing e all'integrazione. Individuiamo per tempo le esposizioni, modelliamo la struttura di acquisizione in ottica di efficienza e traduciamo le risultanze fiscali in posizioni di prezzo e garanzia.

Cosa comprende

  • Due diligence fiscale buy-side e sell-side
  • Progettazione della struttura di acquisizione (share deal o asset deal)
  • Modellizzazione fiscale delle alternative di deal e dei flussi di cassa post-operazione
  • Revisione di dichiarazioni, garanzie e indennizzi fiscali
  • Trattamento PCC (imposta sui trasferimenti) e IVA dell'operazione
  • Pianificazione dello step-up e dell'ammortamento dell'avviamento
  • Analisi del debt push-down e del finanziamento dell'acquisizione
  • Trattamento fiscale di earn-out, escrow e corrispettivo differito
  • Analisi di neutralita della riorganizzazione per fusioni, scissioni e conferimenti
  • Tassazione degli incentivi al management e del reinvestimento
  • Integrazione post-closing e razionalizzazione delle entita
  • Supporto sull'assicurazione W&I per l'ambito fiscale
  • Coordinamento con i workstream di due diligence legale e finanziaria
  • Vendor assistance e predisposizione fiscale della data room

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